De la primera llamada al cierre.
Tu equipo.
Tus leads.
El siguiente paso.
Todo el seguimiento comercial en un lugar. Desde el primer contacto hasta la próxima cita, también desde tu teléfono.
Ilustración con datos de ejemplo: la pantalla Hoy de una asesora con sus leads del día, la ficha de un lead con su etapa y su siguiente paso, y avisos de un lead asignado, una cita confirmada y una tarea completada.
Datos de ejemplo
Del pendiente a la acción
Menos buscar.
Más dar seguimiento.
Lo importante no termina en una etapa. Es saber quién lleva cada lead, qué se habló y qué sigue.
01 / Hoy
Abre el día.
Encuentra por dónde empezar.
Tus pendientes, los leads que requieren atención y las citas del día, en una vista que puedes llevar contigo.
- Identifica qué sigue
- Abre el lead con su contexto
- Retoma el trabajo desde el teléfono
MIÉRCOLES · TU JORNADA
FRHoy
Por atender 3Citas 1
MT
Mariana TorresConfirmar la visita de mañana
HoyDS
Diego SalasRetomar opciones de 3 recámaras
11:30IV
Inés VidalRevisar el siguiente paso
16:00 Cada pendiente tiene una persona y un motivo.
02 / Leads
Toda tu cartera.
Cada oportunidad en su lugar.
Ubica a tus prospectos por etapa, encuentra a la persona que buscas y entra directo a su ficha.
- Etapa y responsable a la vista
- Búsqueda y filtros para ubicarte
- Un siguiente paso por registrar
TU CARTERA
Una vista de cada etapa.
Nuevo 2
Seguimiento 1
Ubica el trabajo antes de abrir cada ficha.
03 / Ficha del lead
Retoma la relación.
Sin empezar de cero.
Lo que busca, las notas y el seguimiento quedan junto al lead. La próxima conversación empieza con contexto.
- Consulta el historial disponible
- Registra acuerdos y notas
- Actualiza la etapa cuando avance
MT
FICHA DEL LEAD
Mariana Torres
SeguimientoLO QUE BUSCA
Dos recámaras, luz natural y espacio para trabajar.
Hoy
Siguiente pasoConfirmar la visita de mañana.
Ayer
Nota registradaPrefiere hablar después de las 5.
Origen
Formulario del proyectoInformación disponible en la ficha.
04 / Agenda
Lo acordado
tiene un lugar.
Una visita, una llamada o un seguimiento. Consulta tus compromisos y vuelve al lead que les da sentido.
- Persona, motivo y horario
- Citas y tareas en tu jornada
- Seguimiento conectado a la ficha
CADA COMPROMISO EN SU LUGAR
Tu semana, a la vista.
L9M10M11J12V13
11:30
VISITAMariana Torres
Revisar las opciones que le interesan.
16:00
SEGUIMIENTODiego Salas
Retomar la conversación.
El acuerdo, su horario y la persona responsable.
05 / Conversaciones
La persona primero.
El canal, conectado.
Trabaja las conversaciones de los canales habilitados para tu empresa sin separar el seguimiento de la relación.
- Bandeja para retomar conversaciones
- Llamadas y WhatsApp según configuración
- Accesos según el rol de cada persona
CONTEXTO PARA RESPONDER
La conversación continúa.
MT
Mariana TorresSeguimiento · Fernanda
¿Podemos revisar las opciones mañana?
Sí, te confirmo el horario de la visita.
Canales según tu cuentaLa disponibilidad de WhatsApp y llamadas depende de su activación.
06 / Reportes y dirección
Entiende el avance.
Conoce la base.
Revisa la cartera y el trabajo registrado con el alcance de tu rol. Usa el periodo y los casos disponibles para interpretar cada número.
- Lectura de etapas y seguimiento
- Contexto para supervisión y gerencia
- Sin convertir un dato aislado en un juicio
LECTURA DE UNA CARTERA DE EJEMPLO
6 leadsEl avance tiene contexto.
Nuevo
2
Seguimiento
3
Cita
1
Antes de sacar conclusiones¿Qué periodo? ¿Cuántos casos?
Una muestra pequeña no alcanza para evaluar a una persona.
Así se conecta el trabajo
Una conversación.
Un siguiente paso claro.
Recorre este ejemplo para ver cómo una consulta se convierte en un compromiso.
01 / EL PRIMER CONTACTO
Mariana quiere conocer un departamento.
Su interés y la información disponible acompañan al lead desde el inicio.
MT
Mariana Torres
Depa de 2 recámaras
Nuevo interésRecorrido ilustrativo. Aquí no se crean registros ni se envían mensajes.
Un equipo, distintas responsabilidades
Cada persona encuentra
lo que necesita para avanzar.
Asesoría
El día, los leads y los acuerdos de cada relación.
- Hoy y agenda
- Ficha, notas y etapas
- Conversaciones habilitadas
Supervisión y gerencia
Contexto para acompañar al equipo y revisar el avance.
- Visión del equipo
- Casos que necesitan atención
- Reportes según el rol
Administración
La organización, los accesos y la configuración de la cuenta.
- Personas y responsabilidades
- Acceso por rol
- Configuración de la operación
Los números necesitan contexto. Antes de evaluar a alguien, revisa la muestra, el periodo y lo que esa persona sí puede controlar.
De conocerlo a usarlo
Empieza con tu operación.
No desde cero.
Crea la cuenta de tu empresa y prepara a tu equipo. Si necesitas ayuda con los accesos o las conexiones, escríbenos.
Pedir acceso- 01
Entra a la cuenta de ejemplo.
Usa el acceso que te compartimos para recorrer el producto con datos de muestra. Si aún no lo tienes, pide acceso.
Entrar a la cuenta de ejemplo - 02
Crea la cuenta de tu empresa.
Registra tu empresa, tu nombre y tu correo de trabajo. Confirma el código que recibes por correo.
Crear cuenta - 03
Prepara a tu equipo y sus canales.
Agrega a las personas con su rol. WhatsApp, llamadas e integraciones requieren configuración por separado.
La operación completa
Conecta lo que
tu equipo necesita.
La cuenta de ejemplo permite conocer el producto. Los canales y servicios de una empresa se revisan por separado.
WhatsApp y llamadas
Disponibilidad según las líneas y los canales activados en tu cuenta.
Requiere configuraciónFuentes e integraciones
Revisamos el origen de tus leads y qué información necesitas conservar.
Alcance por empresaConsulta IA
Su disponibilidad y alcance dependen de la configuración de tu cuenta.
Según activaciónReglas de seguimiento
Definimos contigo los responsables, los momentos y las acciones de tu proceso.
Se revisa contigoPlan y precio
Un solo plan.
Todas las herramientas.
El precio sólo cambia con el número de asesores.
Un solo plan con todas las herramientas incluidas. El precio sólo cambia con el número de asesores: entre más son, menos pagas por cada uno. Administración, supervisión y asesores cuestan lo mismo, y quien paga decide qué ve cada perfil.
| Equipo | Precio por asesor |
|---|---|
| 1 a 9 asesores | Precio base |
| 10 a 49 asesores | Precio por volumen |
| 50 o más asesores | Precio por volumen |
Cotización por correo. Pagas por asesor, al año o al mes, y el precio por asesor baja con el volumen.
Pedir cotizaciónPreguntas frecuentes
Antes de empezar.
El producto, el acceso y lo que necesitas para tu equipo.
¿Qué voy a encontrar en la cuenta de ejemplo?
El acceso al producto en una empresa de muestra. Entra con el acceso que te compartimos; si aún no lo tienes, pide acceso. Puedes conocer Hoy, Leads, Bandeja y Agenda según tu rol. Las ilustraciones de esta página usan datos de ejemplo.
¿Cómo le doy acceso a mi empresa?
En Crear cuenta, registra tu empresa, tu nombre y tu correo de trabajo. Confirma el código que te llega por correo y después agrega a tu equipo. Los canales e integraciones requieren configuración por separado.
¿Puedo trabajar desde mi teléfono?
Sí. El producto está diseñado para consultar tu día, abrir leads, revisar sus notas y continuar el seguimiento desde el navegador del teléfono.
¿Todos ven la misma información?
El acceso depende del rol de cada persona. Asesoría, supervisión, gerencia y administración tienen distintas responsabilidades y vistas.
¿WhatsApp y llamadas vienen conectados?
Requieren configuración y activación para tu empresa. Entrar a la cuenta de ejemplo no conecta tu número ni activa un canal de comunicación.
¿Puedo conectar mis fuentes de leads?
Revisamos las fuentes que usas, los datos disponibles y el alcance de cada conexión. La activación se acuerda para tu operación.
¿Dónde consulto precios y condiciones?
Al pedir acceso te compartimos las condiciones según el equipo y los servicios que necesitas. Esta página no activa cargos ni contrata un plan.
¿Qué pasa si ya tengo acceso?
Entra desde la dirección de tu empresa con tus accesos. Si necesitas ubicarla, puedes escribir a [email protected].
De la primera llamada al cierre.
Que el siguiente paso
no se pierda.
Conoce cómo se siente tener el seguimiento de tu equipo en un solo lugar.